9月5日晚，至正股份公告称，中国证监会同意公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（AAMI）的股权及其控制权、置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金。
图片来源：公司公告
拟置入资产作价30.69亿元
公告显示，证监会同意至正股份向ASMPT Hong Kong Holding Limited、南宁市先进半导体科技有限公司、通富微电子股份有限公司、深圳市领先半导体发展有限公司等11名交易对方发行股份购买相关资产，并发行股份募集配套资金不超过10亿元。
8月15日，至正股份发布重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）显示，募集配套资金将面向不超过35名特定投资者。
上述报告书中的重组方案显示，至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得AAMI 87.47%的股权并置出上市公司全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。考虑到同步进行的香港智信所持AAMI股权回购交易，上市公司交易后将实际持有AAMI约99.97%股权。
根据重组方案，以2024年9月30日为基准，对置入资产AAMI的市场估值为35.26亿元，合并归母净资产29.66亿元，溢价率为18.88%。
至正股份表示，结合此次交易方案以及AAMI上层股权结构，考虑评估基准日期后重大事项调整，在上述参考价值的基础上，经交易各方友好协商，此次交易中，不含募集配套资金金额的拟置入资产作价30.69亿元，拟置出资产作价2.56亿元。
持续向半导体行业战略转型
报告书显示，AAMI为全球头部的半导体引线框架供应商，产品在高精密度和高可靠性等高端应用市场拥有较强的竞争优势，在汽车、计算、通信、工业、消费等领域应用广泛。
2025年上半年，AAMI营业收入13.17亿元，同比增长14.13%；净利润2185.91万元，同比下降13.19%。截至6月末，AAMI资产总计40.50亿元，同比增长1.07%。2023年和2024年，AAMI营业收入分别为22.05亿元和24.86亿元，净利润分别为2017.77万元和5518.84万元。
AAMI原为ASMPT的物料业务分部，于2020年拆分为独立公司。AAMI及其前身在引线框架领域深耕超40年，属于全球引线框架第一梯队。引线框架作为一种重要的、基础性的半导体封装材料，广泛应用于各类半导体产品。
至正股份表示，随着中国半导体材料企业的不断发展，境内厂商在引线框架的研发和生产上取得了一定进步，但主要集中在中低端应用领域，在技术能力、客户资源、运营经验等方面也需要时间积累，以达到国际先进水平。
至正股份自2022年开始向半导体行业战略转型，逐步降低传统业务占比。截至本次交易前，公司业务已涵盖电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售及半导体专用设备的研发、生产和销售。其中，2024年半导体专用设备业务营业收入占比已超过30%。
至正股份表示，通过此次交易，公司将加快向半导体新质生产力方向转型升级，切实提高上市公司质量，补足短板；同时，半导体封装设备龙头ASMPT的全资子公司ASMPT Holding将成为上市公司重要股东，实现上市公司股权结构和治理架构的优化，推动半导体产业的国际合作。
Wind数据显示，9月5日，至正股份的股价收报62.79元/股，市值为47亿元。
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